Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расовых предрассудков и недоверия каждый шаг даётся с трудом. Цинь Фу использует нестандартные методы, а А-Гуй полагается на интуицию и знание улиц. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани беспорядков.