Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык рисковать собой, если этого требует задание. Но после провала одной операции и гибели товарища, Николай убеждается в предательстве. Его отстраняют от дел, и тогда он решает спровоцировать врага.
Устюжанин уезжает в глухомань, к другу-сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он обнаруживает, что новая работа полна опасностей. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказываются серьезными противниками. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали.
