На заре Китайской Республики молодой Хуа Минчу, подающий большие надежды студент, возвращается на родину из Японии. Его путь домой прерывает неожиданная встреча в поезде. Там он сталкивается с группой весьма необычных попутчиков, чьи невероятные способности кардинально меняют его судьбу.
Благодаря древнему Странствующему свитку, юноша оказывается в водовороте большой политики. Вместе с верными друзьями и таинственной спутницей по имени Гуа Даожэнь он бросается в самую гущу событий, решающих будущее всей страны. Их ждет опасная и непредсказуемая борьба.
