1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин, один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Ему предстоит столкнуться с чем-то куда более мрачным, чем простое убийство. Цена правды оказывается высока — ради победы он рискует всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.